Notre approche traditionnelle de gestion de patrimoine se concentre sur l’identification d’un profil de risque adapté aux besoins de nos clients, tout en les conseillant sur leurs investissements en fonction du profil déterminé.

Plutôt que de mesurer la performance par rapport à des indices de référence spécifiques, nous préférons proposer des stratégies d’investissement sur mesure, avec une flexibilité appropriée, ce qui nous permet d’identifier et de tirer profit des opportunités du marché. Nous pouvons ainsi réviser l’allocation des portefeuilles client à tout moment en fonction de notre évaluation du comportement des marchés, de leur volatilité et du moment de l’investissement.

Notre objectif est de rendre les produits complexes et sophistiqués plus faciles à comprendre afin d’aider nos clients à prendre leurs décisions.

Discrétionnaire

Nos services de gestion discrétionnaire ont été conçus pour les clients qui souhaitent confier la gestion de leurs actifs à nos experts. Ils définissent et mettent en place une stratégie d’investissement qui répond à vos besoins et à vos objectifs financiers.

Principales caractéristiques:

Nous gérons votre portefeuille avec discernement, vous procurant ainsi la tranquillité d’esprit de savoir que notre service de gestion surveille attentivement, pour vous, le marché et les risques associés. Notre engagement à l’égard de votre bien-être financier signifie que nous mettons rapidement en œuvre toutes modifications nécessaires à votre portefeuille, vous permettant ainsi de vous consacrer aux activités que vous aimez le plus.

Conseil

Nos services de conseil ont été conçu spécialement pour les clients qui souhaitent garder un niveau d’implication dans la prise de décision et dans le processus de gestion de portefeuille. Un conseil spécialisé et personnalisé est fourni pour aider nos clients à gérer leur portefeuille. La décision finale d’investissement est prise par le client.

Principales caractéristiques:

Nous suivons attentivement les tendances du marché et les risques associés afin de vous fournir des renseignements et des conseils qui vous permettront de prendre vos décisions en toute connaissance de cause. Nous vous assistons dans la sélection de titres de placement appropriés tout en veillant à ce que vous gardiez le contrôle de votre portefeuille et que vous vous sentiez aptes à prendre la décision finale.